Mi Herencia Fácil

Mis bienes

Agrega cada cosa de valor y cómo está a nombre. Te decimos qué hacer con cada una.

Quién se encarga

Las personas que nombraste en tu trust y tus otros documentos.

Beneficiarios

Quién recibe tus bienes y en qué porcentaje.

Mis documentos

Marca los que ya tienes y escribe dónde está el original. Muchas familias tienen el trust, pero nadie sabe dónde quedó.

¿Cuándo revisar mi trust?

Cada 3 a 5 años, y siempre que te cases o divorcies, nazca un hijo o nieto, compres o vendas una casa, muera un beneficiario o el fiduciario sucesor, o te mudes de estado.

Mensaje para mi familia

Instrucciones o deseos que quieras dejar escritos (funeral, mascotas, cosas con valor sentimental).

Contactos importantes

Si me pasa algo: guía para el fiduciario sucesor

Los pasos más comunes en California. Un abogado de planificación patrimonial confirma los que aplican.

1. Conseguir varias copias certificadas del acta de defunción. Las piden el banco, el condado, el IRS y las aseguradoras.
2. Encontrar el trust original y los documentos. Esta app dice dónde está cada uno.
3. Sacar un EIN para el trust (Form SS-4) y avisar al IRS que eres el fiduciario (Form 56). Al morir, el trust se vuelve irrevocable y ya no usa el Seguro Social de la persona.
4. Notificar a los herederos y beneficiarios.60 DÍAS La ley de California exige este aviso por escrito.
5. Avisar al condado del cambio de dueño de la casa con la forma BOE-502-D.150 DÍAS Si la casa pasa de padres a hijos, preguntar por la exclusión de la Prop. 19 (BOE-19-P).
6. Registrar el cambio de fiduciario en la casa con un Affidavit of Death of Trustee en el condado.
7. Hacer un inventario con los valores a la fecha de muerte, con avalúo de la casa. Es clave para los impuestos de quien herede.
8. Presentar los impuestos: la última declaración personal (1040 y 540) y, si el trust tiene ingresos, las del trust (1041 y 541).
9. Pagar deudas y gastos, y repartir los bienes según el trust, guardando recibos de todo.